ร่างแปลงสัตว์ป่า (Animal Shapes)
เลือกสิ่งมีชีวิตที่เต็มใจจำนวนเท่าใดก็ได้ที่คุณสามารถมองเห็นได้และอยู่ภายในระยะคาถา แต่ละเป้าหมายจะ แปลงร่าง (shape-shifts) เป็นสัตว์ป่า (Beast) ขนาดใหญ่ (Large) หรือเล็กกว่าตามที่คุณเลือกที่มีอัตราการท้าทาย (Challenge Rating) 4 หรือต่ำกว่า คุณสามารถเลือกรูปลักษณ์ที่ต่างออกไปในแต่ละเป้าหมาย ในเทิร์นถัดไป คุณสามารถใช้แอ็คชัน ใช้เวทย์มนต์ (Magic) ในการแปลงร่างเป้าหมายอีกครั้ง
ค่าสแต็ทต่าง ๆ ของเป้าหมายจะถูกแทนที่ด้วยค่าจากสัตว์ป่าที่คุณเลือก แต่เป้าหมายจะยังมีค่าดังนี้เหมือนเดิมคือชนิดของสิ่งมีชีวิต ฮิตพอยต์ ลูกเต๋าฮิตพอยต์ แนวชีวิต ความสามารถในการสื่อสาร และคะแนนความฉลาด ความรอบรู้ และเสน่ห์ แอ็คชันของเป้าหมายจะถูกจำกัดให้ใช้ได้เท่าที่ร่างสัตว์ป่านั้นสามารถใช้ได้ และมันจะไม่สามารถร่ายคาถาได้ อุปกรณ์ติดตัวของเป้าหมายจะผสานรวมไปกับร่างใหม่ และเป้าหมายจะไม่สามารถใช้อุปกรณ์ใด ๆ ได้เลยขณะอยู่ในร่างแปลง
เป้าหมายจะได้รับ ฮิตพอยต์ชั่วคราว (Temporary Hit Points) เท่ากับฮิตพอยต์ของร่างที่แปลงมาเป็นในครั้งแรก ฮิตพอยต์ชั่วคราวเหล่านี้จะหายไปหากมีเหลืออยู่เมื่อคาถาจบลง การแปลงร่างจะคงอยู่จนกว่าจะหมดเวลาคาถาหรือจนกว่าเป้าหมายจะจบมันด้วยโบนัสแอ็คชัน