เปลี่ยนร่างแท้จริง (True Polymorph)
เลือกสิ่งมีชีวิตหรือวัตถุที่ไม่มีเวทย์มนต์อย่างหนึ่งที่คุณสามารถมองเห็นได้ภายในระยะคาถา สิ่งมีชีวิตจะ แปลงร่าง (shape-shifts) ไปเป็นสิ่งมีชีวิตหรือวัตถุที่ไม่มีเวทย์มนต์อื่น หรือวัตถุจะเปลี่ยนร่างกลายเป็นสิ่งมีชีวิต (วัตถุต้องไม่ถูกสวมใส่หรือพกพาอยู่) การเปลี่ยนร่างนี้จะคงอยู่ตลอดระยะเวลาคาถาหรือจนกว่าเป้าหมายจะตายหรือถูกทำลาย แต่ถ้าคุณรักษาการเพ่งสมาธิไว้ได้จนครบเวลา ผลของคาถาจะคงอยู่จนกว่าจะถูกเพิกถอน
สิ่งมีชีวิตที่ไม่เต็มใจสามารถทอยป้องกันความรอบรู้ (Wisdom) และหากทอยสำเร็จ มันจะไม่ได้รับผลจากคาถานี้
สิ่งมีชีวิตแปลงเป็นสิ่งมีชีวิต (Creature into Creature) ถ้าคุณเปลี่ยนร่างของสิ่งมีชีวิตไปเป็นสิ่งมีชีวิตอื่น รูปร่างใหม่สามารถเป็นอะไรก็ได้ที่มีระดับความท้าทาย (Challenge Rating: CR) เดียวกันหรือน้อยกว่า CR ของเป้าหมายหรือเลเวล สแต็ทบล็อกของเป้าหมายจะถูกแทนที่ด้วยข้อมูลของร่างแปลง แต่จะยังคงมีฮิตพอยต์, ลูกเต๋าฮิตพอยต์, แนวชีวิต (alignment) และบุคลิกส่วนตัวเหมือนเดิม
เป้าหมายจะได้รับ ฮิตพอยต์ชั่วคราว (Temporary Hit Points) เป็นจำนวนเท่ากับฮิตพอยต์ของร่างใหม่ ฮิตพอยต์ชั่วคราวนี้จะหายไปหายังมีเหลืออยู่หลังคาถาจบแล้ว
เป้าหมายจะถูกจำกัดแอ็คชันที่ทำได้จากลักษณะของร่างใหม่ และจะไม่สามารถพูดหรือร่ายคาถาได้
อุปกรณ์ของเป้าหมายจะหลอมรวมไปกับร่างใหม่ สิ่งมีชีวิตจะไม่สามารถใช้งานหรือได้รับผลประโยชน์ใดจากอุปกรณ์นั้น
วัตถุแปลงเป็นสิ่งมีชีวิต (Object into Creature) คุณสามารถเปลี่ยนวัตถุให้เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดใดก็ได้ ตรามเท่าที่ขนาดของสิ่งมีชีวิตนั้นไม่ใหญ่เกินขนาดของวัตถุ และสิ่งมีชีวิตนั้นต้องมี CR 9 หรือต่ำกว่า สิ่งมีชีวิตจะ เป็นมิตร (Friendly) กับคุณและพันธมิตร ในการต่อสู้ มันจะใช้เทิร์นของมันทันทีหลังจากเทิร์นของคุณ และมันจะเชื่อฟังคำสั่งของคุณ
ถ้าคาถาคงอยู่นานกว่าชั่วโมง คุณจะไม่สามารถควบคุมสิ่งมีชีวิตได้อีก มันอาจจะยังคงเป็นมิตรกับคุณ โดยขึ้นอยู่กับว่าคุณปฏิบัติกับมันอย่างไร
สิ่งมีชีวิตแปลงเป็นวัตถุ (Creature into Object) ถ้าคุณเปลี่ยนสิ่งมีชีวิตไปเป็นวัตถุ สิ่งที่สวมใส่หรือพกพาจะรวมไปกับการเปลี่ยนร่างด้วย ตราบเท่าที่ขนาดของวันถุนั้นไม่ใหญ่กว่าขนาดของสิ่งมีชีวิต สแต็ทบล็อกของสิ่งมีชีวิตจะกลายเป็นสแต็ทบล็อกของวัตถุ และสิ่งมีชีวิตจะไม่มีความทรงจำระหว่างที่เป็นวัตถุเลยหลังจากที่คาถาจบลงและกลับสู่ร่างปกติ
* - (ปรอทหนึ่งหยด, กัมอาราบิกหนึ่งก้อน, และควันไฟเล็กน้อย)